Descargar y compartir registros financieros
Revise exportaciones e historial antes de compartir.
Revisado el 29 de octubre de 2026
Descripción general
Elija factura, recibo, estado familiar, libro de caja o antigüedad de deudas. Descargar, poner en cola y confirmar entrega son estados distintos.
Conozca la pantalla
Ejemplo para practicar: todos los nombres, registros e importes son ficticios. Las opciones dependen del currículo, la moneda y sus permisos de acceso en el centro.
Ejemplo en teléfono
Las etiquetas de la interfaz aparecen en inglés. Siga los pasos traducidos a continuación para localizar cada control. Siga la secuencia, revise la información registrada y elija el siguiente paso.
Quién puede usar esta función
Use su cuenta escolar autorizada. Finanzas reales exige el módulo School Finance y rol financiero, administrador, propietario, copropietario, director o responsable escolar. Publicar tarifas y decidir ajustes requiere propietario, copropietario o director; nadie puede aprobar su propia solicitud.
Antes de empezar
Compruebe colegio, modo real o de muestra, moneda y periodo. Prepare comprobantes aprobados y confirme quién puede guardar, aprobar o enviar. Las facturas de suscripción Kurasa tienen un flujo separado en Administración.
Confirme colegio, fuentes, alcance y destinatario autorizado. Revise canales y política antes de enviar.
Revisar registros de cuotas cuando la función esté disponible
Campos obligatorios y opcionales
| Campo | Obligatoriedad | Formato o ejemplo | Requisito previo |
|---|---|---|---|
| Alcance de exportación, documento y destinatario | Comprobar antes de continuar | Revise colegio, fechas/periodo, estado y documento antes de descargar. Abra el archivo y verifique filas, moneda y totales. Confirme destinatario y canal por separado antes de enviar. | Registros financieros, decisiones de aprobación e historial de envío. |
Requisitos de las listas de opciones
| Opción | Origen de las opciones | Selección anterior | Si falta la opción |
|---|---|---|---|
| Familias y líneas de facturas abiertas | Cuentas guardadas, vínculos académicos y facturas emitidas. | Complete importación y asignación familiar; elija familia antes de revisar la aplicación del pago. | Revise colegio, estado familiar, filtros y modo real. Sin facturas abiertas, un pago puede quedar sin aplicar. |
Pasos en computadora
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓- Abra la lista financiera o familia guardada. Establezca fechas/periodo y estado ofrecidos; examine el documento.
- Descargue el PDF o CSV disponible. Ábralo y compare cuenta, periodo, moneda, filas y totales con el registro.
- Lea alcance real de caja y antigüedad; los filtros de pantalla pueden no aplicarse. El estado familiar puede incluir todo el historial.
- Si se ofrece envío, revise pagador, contacto, canal y vista previa antes de la acción autorizada. Los avisos de recibo pueden elegirse al emitir.
- Consulte historial y errores antes de reenviar. Conserve versión aprobada y use el canal acordado.
Pasos en el móvil
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓En el teléfono, abra Finanzas y deslice las pestañas hasta la función. Trabaje con un panel a la vez; desplace tablas anchas o use orientación horizontal. Cierre el teclado para llegar a los botones finales.
Complete primero las selecciones previas. Revise familia y periodo tras cambiar filtros. Use una pantalla mayor para matrices y facturación masiva; los pasos escritos siguen disponibles.
Espere confirmación, reabra el registro y compárelo con la fuente. Si la solicitud pudo completarse, revise recibo, proceso o historial antes de reintentar.
Guardar y comprobar
Archivo, destinatario y estado son trazables. Descargar o poner en cola no prueba recepción ni pago.
Solución de problemas
Alcance o estado inesperados
Revise archivo generado, fechas, canal e historial. Elija exportación correcta o corrija contacto con autorización antes de reintentar; no asuma que cada filtro afecta el archivo.
Falta un registro o una opción
Revise modo real, colegio, permisos, año y filtros. Complete primero familia, versión tarifaria o configuración. Una muestra vacía o un error de carga no prueba que falte un registro real.
La acción no se completó
Lea el mensaje de validación o acceso. Revise lo guardado y cualquier ejecución parcial antes de reintentar. Conserve referencias y pida al responsable financiero autorizado revisar bloqueos o restricciones.
