Vérifier les frais et la facturation périodique
Préparez une version tarifaire, examinez les exceptions et n’émettez qu’un traitement autorisé.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
Brouillon, version publiée, aperçu et factures émises sont des étapes distinctes. Utilisez la politique approuvée et la version applicable à la période.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Terminez le guide lié : finances réelles, familles vérifiées, devise, instructions et validation. Obtenez l’autorisation de publication et de facturation.
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Titre, année, postes et montants des frais | Obligatoire dans ce formulaire | Le brouillon exige un titre de 160 caractères maximum, une année de 2000 à 2200 et au moins un poste nommé. Au moins un montant doit être positif. Vérifiez les périodes 1–3, externat/internat et indicateurs facultatif/annuel. | Module financier actif et documents de frais approuvés. |
| Année, période et version tarifaire publiée | Obligatoire dans ce formulaire | La facturation exige une année de 2000 à 2200, une période 1–3 et une version publiée applicable. Vérifiez validation de configuration et exceptions avant émission. | Postes tarifaires approuvés, version publiée et année/période choisies. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Familles et lignes de factures ouvertes | Comptes familiaux enregistrés, rattachements scolaires et factures émises. | Terminez import et affectation familiale ; choisissez la famille avant l’affectation du paiement. | Vérifiez établissement, état familial, filtres et mode réel. Sans facture ouverte, un paiement peut rester non affecté. |
| Versions tarifaires publiées | Structures approuvées et année/période d’application. | Vérifiez et publiez la version applicable avant l’aperçu de facturation. | Vérifiez période et publication ; ne créez pas de doublon pour remplir la liste. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’espace de travail et sélectionnez les options requises.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez Structures tarifaires ou la configuration des frais. Examinez les versions existantes avant d’en créer une.
- Vérifiez titre, année, postes nommés et montants positifs ; contrôlez niveaux, périodes et options facultatif/annuel. Enregistrez pour révision.
- Utilisez publication/révision avec un propriétaire, copropriétaire ou directeur autorisé. Les versions publiées deviennent disponibles en facturation.
- Ouvrez Facturation, choisissez année, période et version, puis l’aperçu. Examinez élèves, familles, exceptions et dossiers déjà facturés.
- Corrigez les blocages et refaites l’aperçu après changement. Lisez la confirmation avant émission autorisée, puis vérifiez traitement et factures. Révisez séparément la programmation avant d’activer l’automatisation.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’espace de travail et sélectionnez les options requises.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Les factures émises correspondent à la version, aux familles et à la période vérifiées. Un aperçu sans erreur n’émet pas de facture.
Dépannage
L’aperçu est bloqué ou une famille est déjà facturée
Lisez le code d’exception et le dossier lié. Vérifiez les factures émises avant répétition ; corrigez la configuration plutôt que créer un doublon.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
