Xem tổng quan tài chính và quyền truy cập

Tổng quan

Tổng quan tập hợp phí đã lập, tiền nhận, dư nợ, chi và việc chờ duyệt. Dùng để chọn hồ sơ cần kiểm tra; vẫn đối chiếu sổ.

Xem tổng quan tài chính và quyền truy cập — Ví dụ trên điện thoại — Làm quen với màn hình
Ví dụ để thực hành: mọi tên, hồ sơ và số tiền đều là dữ liệu giả định. Các lựa chọn phụ thuộc vào chương trình học, đơn vị tiền tệ và quyền truy cập của bạn tại trường.

Ai có thể dùng tính năng này

Dùng tài khoản trường được cấp quyền. Tài chính thực tế cần mô-đun School Finance và vai trò cán bộ tài chính, quản trị viên, chủ sở hữu, đồng sở hữu, giám đốc hoặc hiệu trưởng. Công bố biểu phí và quyết định điều chỉnh cần chủ sở hữu, đồng sở hữu hoặc giám đốc; không được tự duyệt yêu cầu của mình.

Trước khi bắt đầu

Kiểm tra trường, chế độ thực tế hay mẫu, tiền tệ và kỳ báo cáo. Chuẩn bị chứng từ đã duyệt và xác nhận người được lưu, duyệt hoặc gửi. Hóa đơn thuê bao Kurasa thuộc hướng dẫn Quản trị riêng.

Xác nhận mô-đun thực tế, vai trò và tiền tệ. Chuẩn bị kỳ và số dư nguồn để so sánh.

Thiết lập học phí khi tính năng được bật

Trường bắt buộc và tùy chọn

Trường	Yêu cầu	Định dạng hoặc ví dụ	Điều kiện trước
Cơ sở báo cáo và chi phí được tính	Kiểm tra trước khi tiếp tục	Lựa chọn xem: tiền mặt hoặc dồn tích, tính/không tính cam kết chi và tiền lương. Đọc ngữ cảnh và tiền tệ trước khi diễn giải; tổng phụ thuộc các lựa chọn này.	Hồ sơ tài chính, sự kiện phê duyệt và lịch sử gửi tài liệu.

Điều kiện để có danh sách lựa chọn

Lựa chọn	Nguồn danh sách	Lựa chọn trước đó	Nếu không có
Hàng đợi phê duyệt và danh mục	Yêu cầu đã lưu, quy tắc trường, vai trò tài chính và danh mục ngân sách đã thiết lập.	Lưu hoặc gửi hồ sơ gốc, sau đó dùng tài khoản người rà soát có quyền.	Kiểm tra chờ/cần thông tin, bộ lọc và quyền; xem lịch sử trước khi tạo yêu cầu khác.

Hướng dẫn trên máy tính

Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.

Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tốc độ phát Tải GIF ↓

Mở Tài chính → Tổng quan. Đọc thông báo mẫu hoặc lỗi quyền trước các số liệu.
Kiểm tra trường và năm/kỳ. Chọn tiền mặt hoặc dồn tích và phần tính cam kết chi, lương.
Đọc ngữ cảnh. Phân biệt phí đã lập, tiền nhận, dư nợ và cam kết chi.
Mở gia đình, thanh toán, khoản chi hoặc phê duyệt để tìm chênh lệch. Kiểm tra nguồn trước khi sửa.
Thống nhất việc kiểm tra tiếp với phụ trách tài chính. Kiểm tra phạm vi trước khi xuất sổ quỹ.

Hướng dẫn trên điện thoại

Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.

Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tốc độ phát Tải GIF ↓

Trên điện thoại, mở Tài chính và vuốt các thẻ đến chức năng cần dùng. Xử lý từng bảng; cuộn bảng rộng hoặc xoay ngang. Đóng bàn phím để thấy các nút cuối.

Chọn dữ liệu tiên quyết trước. Kiểm tra lại gia đình và kỳ sau khi đổi bộ lọc. Dùng màn hình lớn cho ma trận phí và lập hóa đơn hàng loạt; vẫn có hướng dẫn bằng chữ.

Chờ xác nhận, mở lại và đối chiếu nguồn. Nếu yêu cầu có thể đã hoàn tất, xem biên nhận, đợt xử lý hoặc lịch sử trước khi thử lại.

Lưu và kiểm tra

Cơ sở, kỳ và chi phí tính vào đã rõ; mỗi việc theo dõi có nguồn truy được.

Khắc phục sự cố

Hai số liệu không khớp

Kiểm tra cơ sở, khoảng thời gian, cam kết, lương và tiền tệ. Một số thẻ dùng 30 ngày gần nhất; mở hồ sơ trước khi kết luận lỗi.

Thiếu hồ sơ hoặc lựa chọn

Kiểm tra chế độ thực tế, trường, quyền, năm và bộ lọc. Hoàn tất gia đình, phiên bản phí hoặc thiết lập trước. Mẫu trống hay lỗi tải không chứng minh hồ sơ thực tế không tồn tại.

Thao tác chưa hoàn tất

Đọc thông báo xác thực hoặc quyền. Kiểm tra trạng thái đã lưu và phần đã hoàn thành trước khi thử lại. Giữ mã tham chiếu và nhờ người phụ trách tài chính có quyền xem khóa hoặc hạn chế phê duyệt.