Preparar contas financeiras das famílias
Vincule estudantes e responsáveis pagadores à conta correta.
Verificado em 29 de outubro de 2026
Visão geral
As contas relacionam estudantes, responsáveis e recibos para cobrança. Confira identidade e responsabilidade antes de criar outra.
Conheça a tela
Exemplo para praticar: todos os nomes, registros e valores são fictícios. As opções dependem do currículo, da moeda e das suas permissões de acesso na escola.
Exemplo no celular
Os rótulos da interface estão em inglês. Siga as etapas traduzidas abaixo para localizar cada controle. Siga a sequência, confira as informações registradas e escolha o próximo passo.
Quem pode usar esta funcionalidade
Use sua conta escolar autorizada. Finanças reais exige o módulo School Finance e papel financeiro, administrador, proprietário, coproprietário, diretor ou responsável escolar. Publicar tarifas e decidir ajustes exige proprietário, coproprietário ou diretor; ninguém aprova a própria solicitação.
Antes de começar
Confira escola, modo real ou demonstração, moeda e período. Prepare comprovantes aprovados e confirme quem pode salvar, aprovar ou enviar. Faturas da assinatura Kurasa têm fluxo separado em Administração.
Prepare lista acadêmica conferida, referências existentes, contatos aprovados e perfis de cobrança.
Campos obrigatórios e opcionais
| Campo | Obrigatoriedade | Formato ou exemplo | Pré-requisito |
|---|---|---|---|
| Nome da família, integrantes e responsáveis | Obrigatório neste formulário | Nova família precisa de nome com até 160 caracteres. Vincule os estudantes corretos. Cada responsável adicionado precisa de nome; e-mail fornecido deve ser válido. Participação de cada pagador: 0–100%, somando 100%. Confira perfil e transporte. | Importação acadêmica conferida, vínculos familiares e contas financeiras salvas. |
Pré-requisitos das listas de opções
| Escolha | Origem das opções | Seleção anterior | Se a opção não aparecer |
|---|---|---|---|
| Famílias e linhas de cobranças abertas | Contas salvas, vínculos acadêmicos e cobranças emitidas. | Conclua importação e vínculo familiar; selecione a família antes de conferir a alocação. | Confira escola, estado familiar, filtros e modo real. Sem cobranças abertas, um pagamento pode ficar sem alocação. |
Passo a passo no computador
Confira a escola, a pessoa e o registo atual.
Demonstração no ecrã · 0:45Descarregar GIF ↓- Abra Finanças → Famílias ou Mensalidades → Famílias. Busque primeiro por código e identidade do estudante.
- Se faltarem estudantes, visualize a importação ou sincronização oferecida. Resolva exceções antes de confirmar e compare o importado.
- Use criar/vincular para escolher família existente ou nomear uma nova. Confira cada estudante e perfil.
- Revise responsáveis, contatos e participações, somando 100%. Confira regime diurno/internato e transporte.
- Salve alterações autorizadas, reabra e confira integrantes, responsáveis, código e cobranças antes de faturar.
Passo a passo no celular
Confira a escola, a pessoa e o registo atual.
Demonstração no ecrã · 0:45Descarregar GIF ↓No celular, abra Finanças e deslize as abas até a função. Trabalhe em um painel por vez; deslize tabelas largas ou use a horizontal. Feche o teclado para alcançar os controles finais.
Faça as seleções prévias primeiro. Confira família e período após alterar filtros. Para matrizes e cobrança em lote, prefira tela maior; as instruções escritas continuam disponíveis.
Aguarde confirmação, reabra o registro e compare com a fonte. Se a solicitação pode ter sido concluída, confira recibo, processamento ou histórico antes de tentar novamente.
Salvar e conferir
Estudantes e pagadores corretos estão na conta salva, sem duplicar famílias.
Solução de problemas
Falta estudante ou responsável pagador
Confira importação, vínculos, ano e atribuições. Um contato não cria automaticamente conta de responsável nem acesso a registros alheios.
Falta um registro ou uma opção
Confira modo real, escola, permissões, ano e filtros. Complete família, versão de tarifas ou configuração anterior. Demonstração vazia ou erro de carregamento não prova ausência de registro real.
A ação não terminou
Leia a mensagem de validação ou acesso. Confira estado salvo e conclusão parcial antes de repetir. Guarde referências; peça ao responsável financeiro autorizado para verificar bloqueios ou restrições de aprovação.
