Consulter l’aperçu financier et les accès
Lisez les chiffres réels dans leur contexte d’établissement, de période et de présentation.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
L’aperçu réunit frais facturés, paiements reçus, soldes, dépenses et dossiers à réviser. Utilisez-le pour choisir le prochain dossier à contrôler, sans remplacer le grand livre.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Confirmez module réel, rôle et devise. Préparez période approuvée et soldes sources pour comparaison.
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Base de présentation et coûts inclus | À vérifier avant de continuer | Choix de consultation : trésorerie ou engagement, inclusion/exclusion des engagements et de la paie. Lisez contexte et devise avant les chiffres ; les totaux dépendent de ces choix. | Dossiers financiers enregistrés, décisions d’approbation et historique d’envoi. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Approbations et catégories | Demandes enregistrées, règles scolaires, rôles financiers et catégories budgétaires configurées. | Enregistrez ou soumettez le dossier initial, puis utilisez le compte du réviseur autorisé. | Vérifiez état en attente/informations demandées, filtres et droits ; consultez l’historique avant une nouvelle demande. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez Finance → Aperçu. Lisez toute bannière de démonstration ou erreur d’accès avant les chiffres.
- Vérifiez établissement et année/période. Choisissez trésorerie ou engagement, puis inclusion des engagements et de la paie.
- Lisez le contexte. Distinguez charges facturées, paiements reçus, soldes dus et engagements.
- Ouvrez famille, paiement, dépense ou approbation pour examiner un écart ; vérifiez les justificatifs avant modification.
- Convenez du prochain contrôle avec le responsable financier. N’exportez un livre de caisse qu’après vérification de sa portée.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Base, période et coûts inclus sont clairs ; chaque suivi renvoie à un justificatif traçable.
Dépannage
Deux chiffres de l’aperçu diffèrent
Vérifiez base, fenêtre de temps, engagements, paie et devise. Certaines cartes couvrent les 30 derniers jours ; consultez les dossiers avant de conclure à une erreur.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
