Rà soát công nợ và kế hoạch trả
Kiểm tra dư nợ và đợt trả đã thống nhất trước liên hệ gia đình.
Đã kiểm tra ngày 29 tháng 10 năm 2026
Tổng quan
Danh sách hỗ trợ rà soát thường kỳ hóa đơn nợ và thỏa thuận. Kiểm tra biên nhận, phân bổ trước liên hệ.
Làm quen với màn hình
Ví dụ để thực hành: mọi tên, hồ sơ và số tiền đều là dữ liệu giả định. Các lựa chọn phụ thuộc vào chương trình học, đơn vị tiền tệ và quyền truy cập của bạn tại trường.
Ví dụ trên điện thoại
Nhãn trong giao diện được hiển thị bằng tiếng Anh. Hãy làm theo các bước đã dịch bên dưới để tìm từng nút và trường cần dùng. Làm theo trình tự, kiểm tra thông tin đã ghi lại và chọn bước tiếp theo.
Ai có thể dùng tính năng này
Dùng tài khoản trường được cấp quyền. Tài chính thực tế cần mô-đun School Finance và vai trò cán bộ tài chính, quản trị viên, chủ sở hữu, đồng sở hữu, giám đốc hoặc hiệu trưởng. Công bố biểu phí và quyết định điều chỉnh cần chủ sở hữu, đồng sở hữu hoặc giám đốc; không được tự duyệt yêu cầu của mình.
Trước khi bắt đầu
Kiểm tra trường, chế độ thực tế hay mẫu, tiền tệ và kỳ báo cáo. Chuẩn bị chứng từ đã duyệt và xác nhận người được lưu, duyệt hoặc gửi. Hóa đơn thuê bao Kurasa thuộc hướng dẫn Quản trị riêng.
Xác nhận dư nợ thật, hạn, chính sách và liên hệ trả tiền được phép. Chuẩn bị điều kiện thỏa thuận.
Trường bắt buộc và tùy chọn
| Trường | Yêu cầu | Định dạng hoặc ví dụ | Điều kiện trước |
|---|---|---|---|
| Kỳ kế hoạch và các đợt trả | Bắt buộc khi áp dụng | Kế hoạch được cung cấp cần đúng gia đình, năm, kỳ 1–3 và ít nhất một đợt. So ngày, tiền và điều kiện với thỏa thuận trước khi chấp nhận có thẩm quyền. | Chính sách trường đã duyệt, chứng từ và trách nhiệm được giao. |
| Người nhận và kênh nhắc phí | Bắt buộc khi áp dụng | Kiểm tra phạm vi thực tế: không chọn rõ gia đình có thể khiến yêu cầu bao gồm mọi gia đình nợ đủ điều kiện. Kiểm tra SMS/email, người giám hộ trả tiền, nội dung và tín dụng. Không gửi nhắc phí cho học sinh. | Dữ liệu học sinh nhập đã kiểm tra, liên kết gia đình và tài khoản đã lưu. |
Điều kiện để có danh sách lựa chọn
| Lựa chọn | Nguồn danh sách | Lựa chọn trước đó | Nếu không có |
|---|---|---|---|
| Gia đình và dòng hóa đơn còn mở | Tài khoản đã lưu, liên kết học sinh và hóa đơn đã phát hành. | Hoàn tất nhập dữ liệu và gán gia đình; chọn gia đình trước khi xem phân bổ tiền. | Kiểm tra trường, trạng thái gia đình, bộ lọc và chế độ thực tế. Không có hóa đơn mở có thể khiến tiền chưa được phân bổ. |
| Hàng đợi phê duyệt và danh mục | Yêu cầu đã lưu, quy tắc trường, vai trò tài chính và danh mục ngân sách đã thiết lập. | Lưu hoặc gửi hồ sơ gốc, sau đó dùng tài khoản người rà soát có quyền. | Kiểm tra chờ/cần thông tin, bộ lọc và quyền; xem lịch sử trước khi tạo yêu cầu khác. |
Hướng dẫn trên máy tính
Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.
Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tải GIF ↓- Mở Tài chính → Công nợ; kiểm tra kỳ, tìm kiếm và trạng thái. Xem đúng sao kê gia đình để xác minh dư nợ.
- Kiểm tra biên nhận, đối soát chờ, tiền chưa phân bổ và điều chỉnh trước coi khoản là quá hạn.
- Rà soát yêu cầu hoặc kế hoạch có sẵn. Kiểm tra gia đình, năm, kỳ, ngày và tiền trước chấp nhận/từ chối có quyền.
- Rà soát quy tắc và nội dung nhắc riêng. Kiểm tra phạm vi thật, người trả, SMS/email và tín dụng trước gửi.
- Kiểm tra trạng thái kế hoạch, lịch sử và tài khoản sau đó. Ghi việc tiếp theo; gửi nhắc không chứng minh đã trả.
Hướng dẫn trên điện thoại
Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.
Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tải GIF ↓Trên điện thoại, mở Tài chính và vuốt các thẻ đến chức năng cần dùng. Xử lý từng bảng; cuộn bảng rộng hoặc xoay ngang. Đóng bàn phím để thấy các nút cuối.
Chọn dữ liệu tiên quyết trước. Kiểm tra lại gia đình và kỳ sau khi đổi bộ lọc. Dùng màn hình lớn cho ma trận phí và lập hóa đơn hàng loạt; vẫn có hướng dẫn bằng chữ.
Chờ xác nhận, mở lại và đối chiếu nguồn. Nếu yêu cầu có thể đã hoàn tất, xem biên nhận, đợt xử lý hoặc lịch sử trước khi thử lại.
Lưu và kiểm tra
Dư nợ, kế hoạch và lịch sử theo dõi khớp nguồn và thỏa thuận gia đình.
Khắc phục sự cố
Gia đình phản ánh số dư hoặc không nhận nhắc
Kiểm tra tiền và phân bổ trước, rồi liên hệ, kênh, phạm vi, giao nhận trước gửi lại. Nhắc người giám hộ trả tiền, không nhắc học sinh.
Thiếu hồ sơ hoặc lựa chọn
Kiểm tra chế độ thực tế, trường, quyền, năm và bộ lọc. Hoàn tất gia đình, phiên bản phí hoặc thiết lập trước. Mẫu trống hay lỗi tải không chứng minh hồ sơ thực tế không tồn tại.
Thao tác chưa hoàn tất
Đọc thông báo xác thực hoặc quyền. Kiểm tra trạng thái đã lưu và phần đã hoàn thành trước khi thử lại. Giữ mã tham chiếu và nhờ người phụ trách tài chính có quyền xem khóa hoặc hạn chế phê duyệt.
