Examiner les impayés et échéanciers
Vérifiez soldes et versements convenus avant de contacter une famille.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
La liste facilite la révision régulière des factures dues et accords de paiement. Vérifiez reçus et affectations avant contact.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Confirmez soldes réels, échéances, politique de suivi et contacts payeurs autorisés. Préparez les conditions convenues.
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Période de l’échéancier et versements | Obligatoire selon le cas | L’échéancier proposé exige bonne famille, année, période 1–3 et au moins un versement. Comparez dates, montants et conditions à l’accord avant acceptation autorisée. | Politique scolaire approuvée, justificatif et responsabilité autorisée. |
| Destinataires et canal du rappel | Obligatoire selon le cas | Vérifiez la portée réelle avant envoi : sans familles explicitement choisies, la demande peut concerner toutes les familles débitrices admissibles. Vérifiez SMS/courriel, responsables payeurs, message et crédits. Aucun rappel aux élèves. | Import scolaire vérifié, rattachement familial et comptes financiers enregistrés. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Familles et lignes de factures ouvertes | Comptes familiaux enregistrés, rattachements scolaires et factures émises. | Terminez import et affectation familiale ; choisissez la famille avant l’affectation du paiement. | Vérifiez établissement, état familial, filtres et mode réel. Sans facture ouverte, un paiement peut rester non affecté. |
| Approbations et catégories | Demandes enregistrées, règles scolaires, rôles financiers et catégories budgétaires configurées. | Enregistrez ou soumettez le dossier initial, puis utilisez le compte du réviseur autorisé. | Vérifiez état en attente/informations demandées, filtres et droits ; consultez l’historique avant une nouvelle demande. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez Finance → Impayés et vérifiez période, recherche et état. Consultez le bon relevé familial pour confirmer le solde.
- Vérifiez reçus, rapprochement en attente, argent non affecté et ajustements approuvés avant de déclarer un retard.
- Examinez demande d’échéancier ou plan proposé. Vérifiez famille, année, période, dates et montants avant acceptation ou refus autorisé.
- Relisez séparément règles et aperçu du rappel. Vérifiez portée réelle, responsables payeurs, SMS/courriel et crédits avant envoi.
- Vérifiez ensuite état du plan, historique d’envoi et famille. Notez le prochain suivi convenu ; un rappel envoyé ne prouve pas un paiement.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Révision du solde, accord et historique correspondent aux justificatifs et à l’arrangement familial.
Dépannage
La famille conteste le solde ou ne reçoit pas le rappel
Vérifiez d’abord paiements et affectations, puis contact, canal, portée et livraison avant renvoi. Adressez les rappels aux responsables payeurs, pas aux élèves.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
