Télécharger et partager les dossiers financiers
Vérifiez export et historique d’envoi avant partage.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
Choisissez facture, reçu, relevé familial, livre de caisse ou ancienneté des impayés selon la tâche. Téléchargement, mise en file et livraison confirmée diffèrent.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Confirmez établissement, sources, portée et destinataire autorisé. Vérifiez canaux et politique de communication avant envoi.
Consulter les dossiers de frais scolaires si la fonction est activée
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Portée d’export, document et destinataire | À vérifier avant de continuer | Vérifiez établissement, dates/période, état et document avant téléchargement. Ouvrez le fichier et contrôlez lignes, devise et totaux. Confirmez séparément destinataire et canal avant envoi. | Dossiers financiers enregistrés, décisions d’approbation et historique d’envoi. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Familles et lignes de factures ouvertes | Comptes familiaux enregistrés, rattachements scolaires et factures émises. | Terminez import et affectation familiale ; choisissez la famille avant l’affectation du paiement. | Vérifiez établissement, état familial, filtres et mode réel. Sans facture ouverte, un paiement peut rester non affecté. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez la liste Finance ou la famille enregistrée. Réglez dates/période et état proposés ; examinez le document source.
- Téléchargez le PDF ou CSV proposé. Ouvrez-le et vérifiez compte, période, devise, lignes et totaux face au dossier.
- Lisez la portée réelle des exports de caisse et d’impayés ; les filtres d’écran ne s’appliquent pas forcément. Un relevé familial peut couvrir tout l’historique.
- Si l’envoi est proposé, vérifiez responsable payeur, contact, canal et aperçu avant l’action autorisée. Une notification de reçu peut aussi être choisie à l’émission.
- Consultez historique et erreurs avant renvoi. Gardez la bonne version approuvée et partagez selon le canal convenu.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Le fichier correspond au dossier ; destinataire et état d’envoi sont traçables. Un fichier téléchargé ou mis en file ne prouve ni réception ni paiement.
Dépannage
Portée ou état d’envoi inattendu
Vérifiez fichier produit, dates, canal et historique. Choisissez le bon export ou corrigez le contact avec autorisation avant nouvel essai ; ne supposez pas que chaque filtre s’applique.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
