Tải và chia sẻ hồ sơ tài chính
Kiểm tra tệp xuất và lịch sử trước chia sẻ.
Đã kiểm tra ngày 29 tháng 10 năm 2026
Tổng quan
Chọn hóa đơn, biên nhận, sao kê gia đình, sổ quỹ hoặc tuổi nợ. Tải, xếp hàng gửi và xác nhận giao là trạng thái khác nhau.
Làm quen với màn hình
Ví dụ để thực hành: mọi tên, hồ sơ và số tiền đều là dữ liệu giả định. Các lựa chọn phụ thuộc vào chương trình học, đơn vị tiền tệ và quyền truy cập của bạn tại trường.
Ví dụ trên điện thoại
Nhãn trong giao diện được hiển thị bằng tiếng Anh. Hãy làm theo các bước đã dịch bên dưới để tìm từng nút và trường cần dùng. Làm theo trình tự, kiểm tra thông tin đã ghi lại và chọn bước tiếp theo.
Ai có thể dùng tính năng này
Dùng tài khoản trường được cấp quyền. Tài chính thực tế cần mô-đun School Finance và vai trò cán bộ tài chính, quản trị viên, chủ sở hữu, đồng sở hữu, giám đốc hoặc hiệu trưởng. Công bố biểu phí và quyết định điều chỉnh cần chủ sở hữu, đồng sở hữu hoặc giám đốc; không được tự duyệt yêu cầu của mình.
Trước khi bắt đầu
Kiểm tra trường, chế độ thực tế hay mẫu, tiền tệ và kỳ báo cáo. Chuẩn bị chứng từ đã duyệt và xác nhận người được lưu, duyệt hoặc gửi. Hóa đơn thuê bao Kurasa thuộc hướng dẫn Quản trị riêng.
Xác nhận trường, nguồn, phạm vi và người nhận có quyền. Kiểm tra kênh và chính sách trước gửi.
Trường bắt buộc và tùy chọn
| Trường | Yêu cầu | Định dạng hoặc ví dụ | Điều kiện trước |
|---|---|---|---|
| Phạm vi xuất, tài liệu và người nhận | Kiểm tra trước khi tiếp tục | Kiểm tra trường, ngày/kỳ, trạng thái và tài liệu trước khi tải. Mở tệp kiểm tra dòng, tiền tệ và tổng. Xác nhận người nhận và kênh riêng trước khi gửi. | Hồ sơ tài chính, sự kiện phê duyệt và lịch sử gửi tài liệu. |
Điều kiện để có danh sách lựa chọn
| Lựa chọn | Nguồn danh sách | Lựa chọn trước đó | Nếu không có |
|---|---|---|---|
| Gia đình và dòng hóa đơn còn mở | Tài khoản đã lưu, liên kết học sinh và hóa đơn đã phát hành. | Hoàn tất nhập dữ liệu và gán gia đình; chọn gia đình trước khi xem phân bổ tiền. | Kiểm tra trường, trạng thái gia đình, bộ lọc và chế độ thực tế. Không có hóa đơn mở có thể khiến tiền chưa được phân bổ. |
Hướng dẫn trên máy tính
Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.
Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tải GIF ↓- Mở danh sách tài chính hoặc gia đình đã lưu. Chọn ngày/kỳ, trạng thái được cung cấp và xem tài liệu.
- Tải PDF hoặc CSV có sẵn. Mở và so tài khoản, kỳ, tiền tệ, dòng và tổng với hồ sơ.
- Đọc phạm vi thật của sổ quỹ và tuổi nợ; bộ lọc màn hình có thể không áp dụng. Sao kê gia đình có thể gồm toàn lịch sử.
- Nếu có gửi, kiểm tra người trả, liên hệ, kênh và xem trước rồi mới gửi có quyền. Có thể chọn báo biên nhận khi phát hành.
- Xem lịch sử, lỗi trước gửi lại. Giữ bản được duyệt và dùng kênh đã thống nhất.
Hướng dẫn trên điện thoại
Kiểm tra trường, người liên quan và hồ sơ hiện tại.
Hướng dẫn trên màn hình · 0:45Tải GIF ↓Trên điện thoại, mở Tài chính và vuốt các thẻ đến chức năng cần dùng. Xử lý từng bảng; cuộn bảng rộng hoặc xoay ngang. Đóng bàn phím để thấy các nút cuối.
Chọn dữ liệu tiên quyết trước. Kiểm tra lại gia đình và kỳ sau khi đổi bộ lọc. Dùng màn hình lớn cho ma trận phí và lập hóa đơn hàng loạt; vẫn có hướng dẫn bằng chữ.
Chờ xác nhận, mở lại và đối chiếu nguồn. Nếu yêu cầu có thể đã hoàn tất, xem biên nhận, đợt xử lý hoặc lịch sử trước khi thử lại.
Lưu và kiểm tra
Tệp, người nhận và trạng thái truy được. Tải hay xếp hàng không chứng minh đã nhận hoặc đã trả.
Khắc phục sự cố
Phạm vi hoặc trạng thái khác dự kiến
Kiểm tra tệp tạo, ngày, kênh và lịch sử. Chọn đúng xuất hoặc sửa liên hệ có phép trước thử lại; không phải bộ lọc nào cũng đổi tệp.
Thiếu hồ sơ hoặc lựa chọn
Kiểm tra chế độ thực tế, trường, quyền, năm và bộ lọc. Hoàn tất gia đình, phiên bản phí hoặc thiết lập trước. Mẫu trống hay lỗi tải không chứng minh hồ sơ thực tế không tồn tại.
Thao tác chưa hoàn tất
Đọc thông báo xác thực hoặc quyền. Kiểm tra trạng thái đã lưu và phần đã hoàn thành trước khi thử lại. Giữ mã tham chiếu và nhờ người phụ trách tài chính có quyền xem khóa hoặc hạn chế phê duyệt.
