Baixar e compartilhar registros financeiros
Confira exportações e histórico antes de compartilhar.
Verificado em 29 de outubro de 2026
Visão geral
Escolha cobrança, recibo, extrato familiar, livro-caixa ou antiguidade dos débitos. Baixar, enfileirar e confirmar entrega são estados diferentes.
Conheça a tela
Exemplo para praticar: todos os nomes, registros e valores são fictícios. As opções dependem do currículo, da moeda e das suas permissões de acesso na escola.
Exemplo no celular
Os rótulos da interface estão em inglês. Siga as etapas traduzidas abaixo para localizar cada controle. Siga a sequência, confira as informações registradas e escolha o próximo passo.
Quem pode usar esta funcionalidade
Use sua conta escolar autorizada. Finanças reais exige o módulo School Finance e papel financeiro, administrador, proprietário, coproprietário, diretor ou responsável escolar. Publicar tarifas e decidir ajustes exige proprietário, coproprietário ou diretor; ninguém aprova a própria solicitação.
Antes de começar
Confira escola, modo real ou demonstração, moeda e período. Prepare comprovantes aprovados e confirme quem pode salvar, aprovar ou enviar. Faturas da assinatura Kurasa têm fluxo separado em Administração.
Confirme escola, fontes, alcance e destinatário autorizado. Confira canais e política antes do envio.
Campos obrigatórios e opcionais
| Campo | Obrigatoriedade | Formato ou exemplo | Pré-requisito |
|---|---|---|---|
| Alcance da exportação, documento e destinatário | Verificar antes de continuar | Confira escola, datas/período, estado e documento antes de baixar. Abra o arquivo e confira linhas, moeda e totais. Confirme destinatário e canal separadamente antes do envio. | Registros financeiros, eventos de aprovação e histórico de envio. |
Pré-requisitos das listas de opções
| Escolha | Origem das opções | Seleção anterior | Se a opção não aparecer |
|---|---|---|---|
| Famílias e linhas de cobranças abertas | Contas salvas, vínculos acadêmicos e cobranças emitidas. | Conclua importação e vínculo familiar; selecione a família antes de conferir a alocação. | Confira escola, estado familiar, filtros e modo real. Sem cobranças abertas, um pagamento pode ficar sem alocação. |
Passo a passo no computador
Confira a escola, a pessoa e o registo atual.
Demonstração no ecrã · 0:45Descarregar GIF ↓- Abra a lista financeira ou família salva. Defina datas/período e estado oferecidos; examine o documento.
- Baixe o PDF ou CSV disponível. Abra e compare conta, período, moeda, linhas e totais com o registro.
- Leia o alcance real de caixa e débitos; filtros da tela podem não se aplicar. O extrato familiar pode incluir todo o histórico.
- Se houver envio, confira pagador, contato, canal e prévia antes da ação autorizada. Avisos de recibo podem ser escolhidos na emissão.
- Consulte histórico e erros antes de reenviar. Guarde versão aprovada e use o canal combinado.
Passo a passo no celular
Confira a escola, a pessoa e o registo atual.
Demonstração no ecrã · 0:45Descarregar GIF ↓No celular, abra Finanças e deslize as abas até a função. Trabalhe em um painel por vez; deslize tabelas largas ou use a horizontal. Feche o teclado para alcançar os controles finais.
Faça as seleções prévias primeiro. Confira família e período após alterar filtros. Para matrizes e cobrança em lote, prefira tela maior; as instruções escritas continuam disponíveis.
Aguarde confirmação, reabra o registro e compare com a fonte. Se a solicitação pode ter sido concluída, confira recibo, processamento ou histórico antes de tentar novamente.
Salvar e conferir
Arquivo, destinatário e estado são rastreáveis. Baixar ou enfileirar não comprova recebimento nem pagamento.
Solução de problemas
Alcance ou estado inesperados
Confira arquivo gerado, datas, canal e histórico. Escolha a exportação correta ou corrija contato com autorização antes de repetir; nem todo filtro altera o arquivo.
Falta um registro ou uma opção
Confira modo real, escola, permissões, ano e filtros. Complete família, versão de tarifas ou configuração anterior. Demonstração vazia ou erro de carregamento não prova ausência de registro real.
A ação não terminou
Leia a mensagem de validação ou acesso. Confira estado salvo e conclusão parcial antes de repetir. Guarde referências; peça ao responsável financeiro autorizado para verificar bloqueios ou restrições de aprovação.
