Preparar cuentas financieras familiares
Vincule estudiantes y apoderados pagadores a la cuenta correcta.
Revisado el 29 de octubre de 2026
Descripción general
Las cuentas relacionan estudiantes, apoderados y recibos para facturar. Revise identidad y responsabilidad antes de crear otra cuenta.
Conozca la pantalla
Ejemplo para practicar: todos los nombres, registros e importes son ficticios. Las opciones dependen del currículo, la moneda y sus permisos de acceso en el centro.
Ejemplo en teléfono
Las etiquetas de la interfaz aparecen en inglés. Siga los pasos traducidos a continuación para localizar cada control. Siga la secuencia, revise la información registrada y elija el siguiente paso.
Quién puede usar esta función
Use su cuenta escolar autorizada. Finanzas reales exige el módulo School Finance y rol financiero, administrador, propietario, copropietario, director o responsable escolar. Publicar tarifas y decidir ajustes requiere propietario, copropietario o director; nadie puede aprobar su propia solicitud.
Antes de empezar
Compruebe colegio, modo real o de muestra, moneda y periodo. Prepare comprobantes aprobados y confirme quién puede guardar, aprobar o enviar. Las facturas de suscripción Kurasa tienen un flujo separado en Administración.
Prepare lista académica verificada, referencias existentes, contactos aprobados y perfiles tarifarios.
Campos obligatorios y opcionales
| Campo | Obligatoriedad | Formato o ejemplo | Requisito previo |
|---|---|---|---|
| Nombre familiar, integrantes y apoderados | Obligatorio en este formulario | Una familia nueva necesita nombre, hasta 160 caracteres. Vincule los estudiantes correctos. Cada apoderado añadido necesita nombre; el correo proporcionado debe ser válido. Responsabilidad de cada pagador: 0–100 %, total 100 %. Revise perfil y ruta de transporte. | Importación académica revisada, vínculos familiares y cuentas guardadas. |
Requisitos de las listas de opciones
| Opción | Origen de las opciones | Selección anterior | Si falta la opción |
|---|---|---|---|
| Familias y líneas de facturas abiertas | Cuentas guardadas, vínculos académicos y facturas emitidas. | Complete importación y asignación familiar; elija familia antes de revisar la aplicación del pago. | Revise colegio, estado familiar, filtros y modo real. Sin facturas abiertas, un pago puede quedar sin aplicar. |
Pasos en computadora
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓- Abra Finanzas → Familias o Cobros escolares → Familias. Busque primero por código e identidad del estudiante.
- Si faltan estudiantes, previsualice la importación o sincronización ofrecida. Resuelva excepciones antes de confirmar y compare lo importado.
- Use crear/asignar para elegir familia existente o nombrar una nueva. Revise cada estudiante y perfil.
- Revise apoderados, contactos y responsabilidades de pago, total 100 %. Compruebe régimen diurno/internado y transporte.
- Guarde cambios autorizados, reabra y revise miembros, apoderados, código y facturas antes de facturar.
Pasos en el móvil
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓En el teléfono, abra Finanzas y deslice las pestañas hasta la función. Trabaje con un panel a la vez; desplace tablas anchas o use orientación horizontal. Cierre el teclado para llegar a los botones finales.
Complete primero las selecciones previas. Revise familia y periodo tras cambiar filtros. Use una pantalla mayor para matrices y facturación masiva; los pasos escritos siguen disponibles.
Espere confirmación, reabra el registro y compárelo con la fuente. Si la solicitud pudo completarse, revise recibo, proceso o historial antes de reintentar.
Guardar y comprobar
Los estudiantes y pagadores correctos están en la cuenta guardada sin duplicar familias.
Solución de problemas
No aparece un estudiante o pagador
Revise importación, vínculos, año y asignaciones. Un contacto de apoderado no crea automáticamente cuenta de padre ni acceso a otros registros.
Falta un registro o una opción
Revise modo real, colegio, permisos, año y filtros. Complete primero familia, versión tarifaria o configuración. Una muestra vacía o un error de carga no prueba que falte un registro real.
La acción no se completó
Lea el mensaje de validación o acceso. Revise lo guardado y cualquier ejecución parcial antes de reintentar. Conserve referencias y pida al responsable financiero autorizado revisar bloqueos o restricciones.
