Préparer les comptes financiers des familles
Reliez élèves et responsables payeurs au bon compte familial.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
Les comptes familiaux rassemblent élèves, responsables et reçus pour la facturation. Vérifiez identité et responsabilité avant de créer un autre compte.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Préparez liste scolaire vérifiée, références des comptes existants, contacts approuvés et profils tarifaires.
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Nom de famille, élèves et responsables légaux | Obligatoire dans ce formulaire | Nouvelle famille : nom obligatoire, 160 caractères maximum. Reliez les bons élèves existants. Chaque responsable ajouté exige un nom ; tout courriel doit être valide. Part facturée : 0–100 % chacun, total 100 %. Vérifiez profil tarifaire et trajet. | Import scolaire vérifié, rattachement familial et comptes financiers enregistrés. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Familles et lignes de factures ouvertes | Comptes familiaux enregistrés, rattachements scolaires et factures émises. | Terminez import et affectation familiale ; choisissez la famille avant l’affectation du paiement. | Vérifiez établissement, état familial, filtres et mode réel. Sans facture ouverte, un paiement peut rester non affecté. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez Finance → Familles ou Frais scolaires → Familles. Cherchez d’abord par code de compte et identité de l’élève.
- Si des élèves manquent, prévisualisez l’import scolaire ou la synchronisation proposée. Corrigez les exceptions avant confirmation, puis comparez les dossiers importés.
- Utilisez le contrôle de création/affectation disponible pour choisir une famille ou nommer une nouvelle. Vérifiez chaque élève et son profil.
- Ajoutez ou relisez responsables, contacts et parts facturées, total 100 %. Vérifiez externat/internat et trajet éventuel.
- Enregistrez les changements autorisés, rouvrez la famille et vérifiez membres, responsables, code et factures avant facturation.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Les bons élèves et responsables payeurs figurent sous le bon compte enregistré, sans doublon familial.
Dépannage
Un élève ou responsable payeur manque
Vérifiez import, famille, année et affectations existantes. Un contact ne crée pas automatiquement de compte parent ni d’accès à des dossiers sans rapport.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
